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搜狗即将在美国举行路演,根据其IPO路演PPT来告诉你这次的八大亮点

2017-11-06 09:32:33           
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搜狗将于美国东部时间 11 月 9 日在美上市,近日在各地路演。根据其路演 PPT,总结了以下值得关注的八大亮点与您分享。

1、与腾讯的合作

如果在此次路演 PPT 中总结出热门词汇,腾讯大概会位列第一。根据路演 PPT,搜狗与腾讯生态有一个全方位的合作,包括内容源——微信(Wechat)、阅文集团、知乎、丁香园,获取通道——微信(Wechat)、QQ 手机浏览器、腾讯网、上网导航、QQ 导航等。

重大合作包括:

搜狗微信搜索是微信唯一的通用搜索引擎,可以检索到微信上 2000 多万公众号的全部内容

搜狗明医搜索,与腾讯投资的丁香园合作,获得可靠、正规的医疗信息内容

QQ 浏览器目前位居移动浏览器第二名,是搜狗流量的重大来源。(第一是 UC 浏览器(UC 浏览器市场渗透率占 65.9%,手机 QQ 浏览器占 32.5%)

目前各主要渠道的流量占比分别为:原生流量占 21%、来自腾讯的占 36%、来自手机制造商的占 43%。

2、AI 全方位助力

搜狗自称“站在 AI 研发的前沿”,并且有明确的路线图,AI 也是智能硬件的关键推动力。此前搜狗在招股书中提到 AI 90 余次,7 次机器/深度学习,9 次自然语言处理。内容从技术到产品落地,从战略到未来发展规划均有所涉及。

搜狗在 AI 方面的优势主要有:

搜狗拥有行业领先的语音识别准确率(97%)、机器翻译和自然语言理解技术。

搜狗的 AI 技术还可以应用到物联网领域,有利于其对虚拟个人助理(VPA)的开发。

搜狗希望通过发展搜索,整合大数据、AI 技术,获得更多更大的发展机遇,比如新闻动态推送、虚拟个人助理。

借力腾讯,加码 AI,八大亮点看搜狗 IPO 路演 PPT

3、继续倚重搜索和输入法

搜狗输入法和搜索是搜狗目前最成功的两大业务,前者旨在帮助交流,后者旨在帮助用户获取信息。

搜狗搜索一直在持续增长,市场份额一直在持续稳定的提升,中国搜索份额仅次于百度。2014-16 财年营收增长保持在 34%,是增长最快的搜索引擎。

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搜狗移动输入法有 3.07 亿移动 DAU,是中国仅次于微信和 QQ 第三大移动应用。在 PC 端的渗透率高达 98%, 平均每天通过搜狗输入法表达的汉字量超过 900 亿个。几乎所有的中文 APP 都与之有频繁交互。

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4、全力发展搜索市场

相比美国,中国的搜索引擎经济效益还很低。中国有六亿人使用搜索引擎,美国只有 2.31 亿。但美国的搜索市场占 GDP 总量达到 0.2%,中国却只有 0.1%。

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教育、电商、游戏、金融服务、医疗服务等垂直领域对搜索广告的需求仍然保持高速增长。整体广告收入在 2016-2021 年间预计将保持 21.7%。

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5、借助差异化内容、多渠道流量来源以及领先的技术重塑搜索市场

搜狗在发展搜索市场的主要优势有:

依靠与腾讯的合作,与腾讯共建生态体系

通过战略合作获得差异化的搜索内容,包括微信搜索、明医搜索、与知乎的合作以及英文搜索等

先进技术,主要是 AI 和大数据

利用搜狗输入法引导搜索流量

前瞻性的技术和团队管理

借力腾讯,加码 AI,八大亮点看搜狗 IPO 路演 PPT
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6、集规模、成长性、盈利能力于一身,财务等各项数据表现良好

搜狗 2017 年第三季度的营收为 2.57 亿美元,同比增长 55%。

搜狗搜索移动端 MAU 达到 5.11 亿;搜狗输入法移动端 MAU 为 4.27 亿;2016 年实现营收 6.6 亿美元;

从 2014 年 9 月到 2017 年 9 月,移动端流量的年化增长率为 72%;2017 年 9 月,搜狗输入法移动端 DAU 同比增长了 55%;2014 年到 2016 年,营收的复合年均增长率为 36%;

Non-GAAP 口径下,已经连续 15 个季度实现盈利;2016 年实现 Non-GAAP 净利润 9700 万美元。

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7、搜狐仍占股最大,对搜狗未来发展有最大发言权

上市前,搜狐持有搜狗 37.8% 的股权,搜狐 CEO 张朝阳持股为 9.2%,腾讯持股为 43.7%,搜狗 CEO 王小川持股为 5.5%,搜狗和搜狐员工持股为 3.8%。

此前搜狗招股书披露,搜狗有两大机构股东,分别为搜狐和腾讯。搜狐总共持股 37.8%;腾讯的持股比例则为 43.7%,是搜狗的第一大股东。然而,手握最多股权的腾讯并不能掌握搜狗的控制权。搜狐、腾讯以及搜狗签订了投票权协议,确保搜狐的控制权和搜狗的相对独立自主权。

8、清晰成熟的商业模式

2016 年搜索及搜索相关的广告收入占到总营收的 92.4%,其中基于竞价排名的点击付费服务占到 70.2%,在线广告占 20.2%,来自游戏、搜狗阅读及智能硬件的收入占搜狗总营收的 9.6%。

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结语:搜狗与它的老对手百度已经死磕了十五年,而对方早已在十四年前上市,至今是中国互联网领域难以撼动的巨擘。一度处境艰难的搜狗,借助三级火箭和移动互联网策略,如今看似已经涅槃重生。上市之路近在眼前,这当然是一个不错的开始。但未来走势如何,还需长期观察。

搜狗 IPO 路演 PPT 曝光:

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【IPO 发行概况】

搜狗(SOGO)IPO 发行规模 4500 万股 ADS,IPO 发行价 11-13 美元/ADS,1 股 ADS 等于 1 股普通股

股票代码:SOGO,在纽约证券交易所(NYSE)挂牌

募集资金用途:研发投入;销售及市场推广;潜在的战略收购、投资和合作机会。

主承销商:J. P. 摩根、瑞信、高盛、中金

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【公司概览】

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【企业愿景】

“让交流和获取信息变得简单”

两大产品:搜狗输入法、搜狗搜索

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【成长历程和股权结构】

- 2004 年,搜狗成立;

- 2006 年,推出搜狗输入法;

- 2008 年,推出搜狗浏览器;

- 2010 年,从搜狐中剥离;

- 2013 年,获得腾讯投资,与腾讯旗下搜索业务“搜搜”合并。

根据艾瑞 2017 年 9 月 MAU 数据,目前搜狗已经成为国内第四大互联网公司,第二大搜索引擎,第一大中文输入法。

IPO 之前的股权结构为:搜狐持股 37.8%,张朝阳持股 9.2%,腾讯持股 43.7%,CEO 王小川持股 5.5%,搜狐和搜狗员工持股 3.8%。

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搜狗成为国内第二大搜索引擎,而且市场份额持续上升

- 从 2017 年 3 月的 15.2%,上升到 9 月的 17.8%(按移动端搜索请求量)。

- 移动端流量的年化增速达到 72%(按搜索 PV 对比)。

- 过去三年,搜索业务的营收复合年均增长率 34%,是营收增长最快的主流搜索引擎。

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搜狗输入法是最大的中文输入法

- 根据艾瑞提供的 2017 年 9 月平均 DAU 数据,移动端 DAU 达到 3.07 亿,是中国国内第三大手机应用,仅次于微信与 QQ。

- 在 PC 端的渗透率高达 98%。

- 平均每天通过搜狗输入法表达的汉字量超过 900 亿个。

- 搜狗输入法几乎与所有中文手机应用都有交互。

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【关于搜狗】

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搜狗:搜索领域的革新者中国互联网行业的领导者

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中国搜索引擎市场规模处在快速增长的阶段

- 预计从 2016 年到 2021 年,搜索市场规模的复合年均增长率仍有 21.7%。

- 越来越多的广告主将广告投放转移到线上,2016 年在线广告占到全部广告投放的 44.7%,2021 年有望上升到 75.3%。

- 教育、电商、游戏、金融服务、医疗服务等垂直领域对搜索广告的需求仍然保持高速增长。

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- 相对美国,中国在线搜索市场虽然用户众多,但渗透率仍然较低,未来还有很大的增长潜力。

- 2016 年,平均每位搜索用户带来的年搜索广告收入,美国是中国的 8 倍。

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搜狗的竞争优势让它能够重新定义搜索

- 腾讯生态系统带来的差异化搜索内容

- 多样化的流量获取途径

- 大数据和 AI 带来的前沿技术

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通过战略合作获得差异化的搜索内容

- 搜狗微信搜索是微信唯一的通用搜索引擎,可以检索到微信上 2000 多万公众号的全部内容。

- 搜狗明医搜索,与腾讯投资的丁香园合作,获得可靠、正规的医疗信息内容。

- 搜狗对问答社区知乎进行战略投资并成为其在搜索领域的独家合作伙伴,搜狗搜索的用户可获得知乎独家实时推送的问答类内容。

- 搜狗英文搜索,是全球首个跨语言搜索引擎,与微软 Bing 搜索合作,旨在帮助不精通英文的中国人,搜索和阅读全世界的医疗、科技、人文信息。

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多样化和差异化的流量获取渠道

- 流量主要来自:搜狗搜索 App 本身,中国最大的移动端浏览器——QQ 浏览器,超级 App——搜狗输入法和微信,以及与主流手机制造商建立合作关系。

- 目前各主要渠道的流量占比分别为:原生流量占 21%、来自腾讯的占 36%、来自手机制造商的占 43%(vivo、OPPO、小米等)

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搜狗输入法为搜狗搜索导流量的四种方式

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微信为搜狗搜索导流量的三种方式

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与腾讯一起构建并共享生态系统,从生态系统中获取搜索流量、获得差异化的搜索内容,同时也为生态系统和腾讯提供服务、贡献价值。

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通过搜狗输入法获得海量数据,再利用先进的大数据能力来增强搜狗搜索

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- 将自己领先的 AI 技术成功整合到搜狗搜索和搜狗输入法中,提升了产品力。

- 与 AI 相关的技术实力,搜狗拥有行业领先的语音识别准确率(97%)、机器翻译和自然语言理解技术。

- 搜狗的 AI 技术还可以应用到物联网领域,有利于其对虚拟个人助理(VPA)的开发。

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搜狗还希望通过发展搜索,整合大数据、AI 技术,获得更多更大的发展机遇,比如新闻动态推送、虚拟个人助理。

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【富有远见的管理团队和技术驱动型文化】

- 管理团队富有才干,且都为公司长期工作。

- 有创新精神的工程师文化:有 43% 的职员是硕士或博士,71% 的职员从事研发工作,申请了 714 项专利,与清华大学合作成立了 AI 研究机构——天工研究院。

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【财务状况】

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集规模、成长性、盈利能力于一身

- 规模

搜狗搜索移动端 MAU 达到 5.11 亿;搜狗输入法移动端 MAU 为 4.27 亿;2016 年实现营收 6.6 亿美元;

- 成长性

从 2014 年 9 月到 2017 年 9 月,移动端流量的年化增长率为 72%;2017 年 9 月,搜狗输入法移动端 DAU 同比增长了 55%;2014 年到 2016 年,营收的复合年均增长率为 36%;

- 盈利能力

不按照美国通用会计准则计算(Non-GAAP),公司已经连续 15 个季度实现盈利;2016 年实现 Non-GAAP 净利润 9700 万美元。

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清晰成熟的营收模式

- 搜索及搜索相关的广告收入占到总营收的 92.4%,其中,基于竞价排名的付费点击服务占总营收的 70.2%,其他在线广告服务占 20.2%。

- 游戏、搜狗阅读、智能硬件“糖猫”(儿童对讲定位手表)等其他收入占总营收的 9.6%。

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行业领先的营收增速

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稳定的成本结构和持续改善的经营杠杆

主营业务成本占比稳定;2017 年前三季度,运营费用率同比、环比均有改善,连续创出报告期内新低,2017 年第三季度降至 35%。

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可观的盈利能力和健康的经营现金流

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